Mô tả ngành kinh doanh, số điểm bán, người dùng và các nghiệp vụ cần quản lý. Tư vấn viên sẽ trao đổi chức năng phù hợp trước khi đề xuất phương án sử dụng.

Chia sẻ loại dữ liệu, định dạng xuất và hệ thống hiện tại. Phạm vi chuyển dữ liệu được kiểm tra theo phần mềm và yêu cầu triển khai cụ thể.